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光大东方招商3家券商年内最少上市一家落伍

发布时间:2020-02-26 23:53:05 编辑:笔名

光大、东方、招商三家券商年内最少上市一家

国庆刚过,券商上市传出了新的风声。光大证券和东方证券同时向证监会递交了IPO申请,并同时取得证监会的正式受理。加上呼声甚高的招商证券,业内人士预期今年至少会有一家券商实现IPO上市。

与此同时,一向态度谨慎的管理层仿佛也对券商上市开始持以一种鼓励的态度。据消息人士介绍,管理层在酝酿下落连续三年盈利的IPO门坎,这一点对饱受熊市折磨的券商来说无异于“松绑”。

年内最少上市一家

今年下半年,光大证券和东方证券的上市进程突然加速。

7月7日,光大证券和东方证券同时发布公告称,已开始接受上市辅导,两家公司相互担当对方的上市辅导人。8月27日,光大证券召开临时股东大会,审议并通过IPO议案。公司计划发行不超过5.2亿股A股,并在上海证券交易所上市;召募资金总额将超过100亿元,扣除发行费用后,将全部用于补充光大证券的资本金。

而东方证券在完成去年年底的增资扩股以后,也开始进入到IPO的实际操作阶段。今年5月份,光大证券正式作为保荐机构入驻东方证券。8月份,东方证券正式完成年度财务报表的审计工作,并且根据新会计准则对2005年度的亏损进行了追溯调剂,保证了三年连续盈利的财务指标。据知情人士泄漏,东方证券的募资总额在80亿元左右,稍逊于光大证券。

光大证券的内部人士也对理财周报说:“光大证券的IPO上市牵涉到光大团体整体改革与重组的相干事项。控股股东光大团体对光大证券的上市工作非常重视,团体希望此次IPO为以后光大银行等其他光大优秀企业上市打好基础,目前的进程在光大团体的支持与计划下,一直处于有条不紊地进行当中。”

“目前多数券商实行IPO条件基本已具有,只要政策批准,很快就会完成IPO。估计年内最少有一家券商IPO上市。”一名接近两家券商IPO事宜的保荐机构人士向理财周报表示。

不过,有机会在年内成功IPO的券商还不止是上述两家。“第一个IPO放行的,肯定是能够到达连续3年盈利的券商。”证券行业分析师刘伟认为,招商证券将成为在融资开闸以后第一家实现IPO的券商。

早在去年下半年增资扩股的股东会议上,招商证券就肯定了在2007年IPO的计划。招商证券是少数几家能在2004年和2005年这类大熊市中保持盈利的券商之一,这让它有条件突破连续3年盈利的基本上市门坎。

不管如何,上海证券交易所在不久之内迎来沉寂近5年后第一家券商新股已经较为明朗化了。

政策有望消除上市障碍

光大证券的上市愿望一直以来就很是强烈,早在2003年光大证券实行第二轮增资扩股计划将注册资本增至40亿-50亿元后,该公司的1名人士就信誓旦旦地对法国路透表示,公司计划2003年底完成股份制改造,预计2004年底或2005年初实现在A股市场挂牌。

不过,由于被卷入了东方账户资金被占1案,光大证券在2004年对可能亏损的金额全额计提损失计8325 万元,致使2004年全年亏损数千万。虽然光大证券在2005年和2006年分别实现净利润6199万元和8.97亿元,但仍不符合证监会规定三年连续盈利的硬性指标。

同样的窘境也产生在东方证券身上,由于参与南方证券的一宗拜托理财纠纷,该公司在2005年亏损了3168.55万元。

实际上,除中金公司、广发证券、国泰君安等少数几家券商符合连续三年赢利的基本条件外,多家希望在今、明两年上市的知名券商都像光大、东方证券一样受制于连续盈利的硬性指标。

但是,一些事情已开始起了变化。据知情人士泄漏,证监会将有可能对受困于盈利指标的券商上市开设绿灯。

“证监会最近就券商上市问题进行了了解和研究,最有可能解决和券商最盼望的,正是可根据新会计准则进行追溯,将稍有瑕疵券商的历史财务问题转而变成符合上市规定的标准。”1名券商内部人士向理财周报表示。

据理财周报了解,一份有关证监会将为历史业绩不达标,但范围较大、近两年事迹较好的券商开设“绿灯”的文件近来已在业内流传。

8月底,上海证监局迎来了中国证监会机构投资监管部、会计管理部的调研人员。此次管理层的南下主要就是想了解券商上市面临的问题,当时国泰君安、申银万国、光大证券、东方证券等五家券商悉数到场。

据参会人士透露,券商反应的问题集中在过往业绩可否追溯调整上面。光大证券内部人士也向理财周报证实,该公司正在与管理层探讨修正2004年度财务报表的可行性,以符合三年盈利的条件。

光大控股执行董事兼行政总裁周立群曾表示:“由于光大证券于2004年录得亏损,并未符合A股上市需要连续三年盈利的要求,但2004年亏损主要因触及一诉讼案,并作出了1亿元的拨备,但经过多年处理后,发觉2004年的账目可以调解,那么光大证券可以完全满足三年盈利的条件。”他表示,希望光大证券上市“越快越好”。

相互保荐似成券商上市模本

值得注意的是,光大证券和东方证券早先已肯定双方互为上市保荐机构,光大证券一名高层表示,这主要考虑到二者的规模、盈利状态、市场份额等指标相差不大,另外相互保荐还为两家投行各自贡献了一笔不菲的承销收入。

除光大、东方两大券商,华泰、国泰君安、招商等券商的上市准备也在紧锣密鼓地进行中。而据理财周报了解,类似于光大证券和东方证券这样互相承销的“结对子”模式在拟上市的券商当中已悄然“流行”。

华泰证券人士证实,海通证券将担当其公然上市的主承销商,其缘由就是在海通证券借壳都市股分的进程中,华泰证券为其充当了财务顾问。不仅如此,华泰证券还将操刀承销海通证券不超过10亿股的定向增发。

另据国泰君安人士透露,国泰君安上市计划也将遵循相互保荐这一原则。坊间传闻,国泰君安将和申银万国相互保荐,不过这1说法还没有得到这两家公司的证实。

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