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机构凶猛询价27万次抢食834亿股配售股

发布时间:2019-10-13 06:34:04 编辑:笔名

  IPO重启引爆了投资者“憋”了一年多的打新激情,而下配售一级市场则成为机构之间火拼的战场,手握巨资的基金、券商、险资等机构投资者上演了一场火中取栗的大戏。

  自今年1月17日纽威股份上市以来,至今已有43只新股相继登陆A股市场。据《证券》统计,43只新股共发行了16.96亿股,合计募集资金251.7亿元,其中,下发行数量8.34亿股,上发行数量8.62亿股。由于符合条件的参与下配售的个人投资者凤毛麟角,获配数量几乎可以忽略不计,因此,大部分下配售新股落入基金、券商、险资等机构的手中。

  而在新股询价阶段,公募基金、证券公司、保险资金表现出了异乎寻常的打新热情。据同花顺统计数据,IPO重启以来,新股下询价已达27092次,基金公司参与询价最踊跃,询价次数高达14650次,占所有机构总询价次数的54%。

  机构抢食8.34亿股下配售股份

  IPO重启一个月以来,已有43家公司实现上市。据本报统计,43只新股共发行了16.96亿股,其中,下发行数量8.34亿股,上发行数量8.62亿股。

  43只新股募资总额为251.7亿元,平均每家公司募资5.85亿元。其中,陕西煤业募资20亿元居首位,纽威股份、牧原股份以14.57亿元、14.56亿元分别排第二位、第三位。炬华科技募资10.96亿元,贵人鸟、绿盟科技、金贵银业募资均超过8亿元,金轮股份募资最少,为2.41亿元。

  仅从发行数量看,下向机构投资者配售数量与上发行数量几近相等,但梳理相关数据发现,由于陕西煤业、贵人鸟、应流股份的发行数量较大的,进而抬高了下配售股份数量占发行数量的比例。其中陕西煤业下发行35000万股、发行总量50000股,两者比例为70%;贵人鸟下发行4450万股、发行总量8900万股,两者比例为50%;应流股份下发行4000.8万股、总发行量8001万股,两者比例为50%。

  而欧浦钢下配售数量占总发行量的63%,东方力、绿盟科技、金贵银业、牧原股份下配售数量占总发行量的60%,友邦吊顶、鹏翎股份、赢时胜、恒华科技、纽威股份下配售数量占总发行量的50%。因此,虽然其他33只新股下配售数量占总发行量的比例在20%-40%之间(其中我武生物、思美传媒等9只新股的比例为20%),但总体上看,43只新股下配售数量占总发行量的比例平均为38.9%。

  基金下询价1.47万次?国泰基金1342次居首

  新股上市“金身不败”的神话在这次IPO重启后,再次得到了淋漓尽致的演绎。据统计,在已经上市的43只新股中,共有38只上市首日上演了“秒停秀”,占比高达88.37%。因此,指导散户打新的五花八门的攻略不断见诸媒体,而机构也根据新规随机应变,衍生出各自的打新套路。

  新股下询价成为机构比拼打新策略的首次交锋,机构比拼的不仅是资金实力、精确的报价,还有考虑承销商的态度及错综复杂的因素。

  据同花顺统计数据,IPO重启以来,新股下询价已达27092次。其中,51家基金公司参与询价14650次,72家证券公司参与询价6277次,保险公司参与询价3577次,推荐类机构投资者、财务公司、信托公司、QFII分别参与询价1147次、1037次、387次、15次。

  基金公司成为参与询价机构的主力。51家基金公司参与询价14650次,占机构参与询价总次数的54%。国泰基金参与询价1342次,高居榜首;融通基金参与询价886次,居第二位;博时基金参与询价776次,排第三位。上投摩根、兴业全球分别参与询价758次、720次紧随其后;景顺长城、南方基金、海富通基金参与询价均超过600次,宝盈基金、诺安基金参与询价超过500次。

  据了解,为提高命中率,很多机构采取分档报价的方法。例如一个基金公司旗下3只基金参与询价,3只基金各自报出不同的3档价格,每一只基金再在自己的价格区间内报出3档价格,这样,其中签概率将会大大提高。

  证券公司中,东方证券、中金公司、兴业证券参与询价次数居前三名,分别为469次、348次、342次。中信证券参与询价275次,齐鲁证券等25家券商参与询价次数均超过100次。保险公司中,太平洋资产管理有限公司、华泰资产管理有限公司分别参与询价962次、704次排在前列。昆仑信托以参与询价102次排信托公司首位,上海电气集团财务有限公司以参与询价103次排在财务公司首位,江苏瑞华投资控股集团有限公司以参与询价101次排在推荐类机构投资者首位。

  (:曹瀛)

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