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商业零售龙头强者恒强荐股

发布时间:2019-08-16 17:14:49 编辑:笔名

商业零售:龙头强者恒强 荐 股 2017-11-05 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点上周市场表现:商贸零售(中信)指数下跌 .65%,跑输沪深 00指数2.92个百分点。年初至今,商贸零售板块下跌6.68%,跑输沪深 00指数27. 0个百分点。子板块方面,超市指数下跌4. 7%,连锁指数下跌 .60%,百货指数下跌 .77%,贸易指数下跌2.95%。相对于本周沪深 00跌幅0.7 %,中小板指跌幅0.82%而言,商贸零售板块整体表现欠佳。个股上涨前五名为王府井、深赛格、ST成城、辽宁成大、东方创业,个股分别上涨7. 0%、6.01%、4.49%、2.89%和2.79%;跌幅排名前五名为人人乐、茂业通信、吉峰农机、津劝业、上海物贸,分别下跌19.94%、18.54%、16.78%、15.08%和12.6%。

本周重点推荐公司:苏宁云商—Q 数据增长靓丽,双线模式持续验证。双线模式体验,效率,零售扭亏为盈,盈利环比提升,背靠阿里,金融业务迎放量增长,目标价19.61元,维持“买入”评级。苏宁云商将通过线下苏宁云店/易购服务站等提高收入基数,利用差异化的产品/高品质的服务提升毛利率水平,线上加强运营,强化与竞争对手相似品类的价格优势。苏宁与天天快递优质物流资源,与阿里对接之后,全面开放,将贡献显著收入,同时,集团在金融全面布局,交易额将加速成长。预计2017-2019年公司实现营业收入1845.2 /226 .96/2846.16亿元,同比增长24.19%/22.69%/25.72%;归属母公司净利润为9.44、19.48、45. 1亿元,同比增长 4.0 %/106. 0%/1 2.6 %。

永辉超市:Q 收入以及净利润环比加速,科技与新业态并行,进入新增长通道。永辉超市自身制度革新,通过赛马制以及合伙人制度推进效率提升,而后通过新业态的迭代提升用户体验,而总体来看,是基于公司强大的供应链体系,公司基于自身的供应链体系,持续不断的推进新业态,例如超级物种以及永辉生活等,公司董事辞职积极引进科技人才,有助于公司以更大的胸怀拥抱新零售,基于内生增长,我们预计2017-2019年公司实现营业收入为58 .95/697.85/8 9.9 亿元,同比增长18.61%/19.50%/20. 6%,实现归母净利润为18.57/24.90/ 1.19亿元,同比增长49.58%/ 4.01%/25.29%;考虑公司未来发展空间以及供应链能力,且积极拥抱新变化,给予2018X50倍的估值,对应目标市值为1245.00亿元,目标价为1 .01元,“买入”评级。

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