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华发集团铺路香港上市收购卓智控股70股权

2019-03-18 00:04:06

华发集团铺路香港上市 收购卓智控股70%股权

珠海国企龙头华发集团突然转向香港资本市场,意味着市场所期待的华发集团在A股市场整体上市将转向“A+H”模式。

5月5日,《财经》从华发集团有关人士处获悉,该集团通过旗下铧金投资有限公司在4月7日与香港上市公司卓智控股及其控股公司田生集团签订股权收购协议,成为卓智控股的控股股东。

该人士表示,此次收购卓智控股主要是为未来华发集团部分业务在香港借壳上市进行铺垫,华发集团将打造多个上市平台。

华发集团是目前珠海市仅有的两家总部经济企业之一,旗下拥有数十家控股或全资子公司,并控股一家上市公司华发股份[-4.34% 资金 研报]。

华发股份证券部有关工作人员向《财经》表示,此次股权收购主体为控股公司华发集团,与华发股份并无直接关联。

根据卓智控股及田生集团发布的联合公告,卓智控股大股东庞维新及股东田生集团将向以国企珠海华发为首的买方,出售合共64.4亿股卓智股份,占卓智控股70%股权,总对价约3.99亿元,相当于每股0.062元,较停牌前价0.211元折让约70.62%。

该宗交易完成后,珠海华发集团还须就收购所有卓智控股股份提无条件强制性现金要约,要约价亦同为每股0.062元。

目前卓智控股总股本为92亿股。这意味着华发集团完成此次收购仍需动用金额约1.71亿元,收购剩余的27.6亿股。

本报致电华发集团董事长李光宁,但其表示不方便接受采访。另一位人士则表示,此次收购仍需要等待有关部门批准方能终达成。

卓智控股是一家专门在香港经营设计、排版、校对、翻译、分发、印刷和送货财经印刷产品的上市公司。根据财报,2013年财年,该公司营业额1.3亿元,同比增长3.6%,实现净利润1990万元,同比下降37.6%。

卓智控股在印刷行业知名度和业绩一般,但其大股东庞维新却是香港着名的金融才俊,曾担任包括杨受成英皇证券在内的多家金融公司财务顾问。

卓智控股公告称,华发集团收购目的是为卓智控股长远发展提供更多投入及分散投资风险。华发集团拟继续经营卓智控股的现有业务,并维持其上市地位。

有不愿透露姓名的券商分析师表示,在珠海掀起第三次国资改革背景下,华发集团收购卓智控股意在加速国资资本化布局。

目前,华发集团为一家多元化控股企业集团,2013年该集团确立了城市运营、房产开发、金融投资等三大核心业务、一个重点培育业务即商贸物流、两个配套业务即文教旅游和现代服务以及未来将要进入的潜在业务等多个业态。

2013年下半年,珠海启动了新一轮国企改革,13家市管国有企业被纳入改革范畴,并提出增强企业资本运作能力等六方面改革任务。

在此背景下,在今年2月,珠海市国资委拟将不超过格力集团49%的股权通过公开挂牌转让的方式引进战略投资者。

有知情人士表示,华发集团设立了北京、香港等境内外平台,目前华发集团正积极筹备有关核心业务上市工作,力争在5年内,通过直接或借壳方式,重点培育3至5家子公司在境内外资本市场上市。

华发集团还提出,以2013年为元年,到2018年,总资产要从600亿元增长到超过1500亿元,主营业务收入从100亿元增长到超过500亿元。

上述券商人士表示,香港上市公司将为华发集团开拓新的境外融资平台,但目前暂不能确定该集团未来会将那一部分资产和业务放入香港上市平台。

华发股份为目前华发集团旗下上市平台,其97%的业务为房地产开发与经营。不过,华发股份经营业绩并不理想,2014年一季度实现营业收入5.2亿元,下降60.3%;归属母公司净利润仅为500万元,下降93.7%。

该券商分析师称,业界曾一度期待华发集团整体上市来提振华发股份的业绩水平,但目前来看,华发集团将进入多个上市平台并行时代。


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